由上海钢联资讯科技有限公司主办，天津锦铭供应链管理有限公司联合主办，宁波力勤资源科技开发有限公司特别赞助的「秋实」2021年（第四届）中国镍·铬·不锈钢产业链峰会于2021年9月9日-10日在重庆喜来登大酒店举行。

10日上午，镍铬不锈钢产业链峰会的主题演讲中，中国钢铁工业协会市场调研部原料处处长吴勇，从钢铁行业的相关政策、未来发展展望及后续关注重点等方面，探讨及分享了今年中国钢铁行业运行情况及重要政策的分析。

一、钢铁行业相关政策

1. 双控政策（高能耗、高排放）

4月6日，第二轮第三批中央生态环境保护督察全面启动，8个组，严格控制“两高”项目盲目上马，以及去产能“回头看”落实情况；重大环境污染、生态破坏、生态环境风险及处理情况。

5月31日，生态环境部发布《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。省级生态环境部门应统筹调度行政区域内“两高”项目情况，于2021年10月底前报送生态环境部，后续每半年更新。

7月30日，政治局会议召开，会议指出要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。

8月25日，第二轮第四批中央生态环境保护督察全面启动，7个组。碳达峰、碳中和研究部署，严格控制“两高” 项目盲目上马，以及去产能“回头看”落实情况。

8月26日，坚决遏制“两高”项目盲目发展电视电话会议在京召开。会议认真贯彻落实国家部署，分析专项检查发现的问题，研究部署坚决遏制“两高”项目盲目发展下阶段重点工作。

2. 压减粗钢产量

2021年4月1日，发改委网站公布，发改委、工信部将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作。重点压减环保绩效水平差、耗能高、工艺装备水平相对落后企业的粗钢产量，避免“一刀切”，确保实现2021年全国粗钢产量同比下降。

3. 唐山“退后十”

今年1月15日，唐山提出，要确保实现“退后十”目标。河北省在2月底提出，唐山市、邢台市退出全国排名后十位。

3月11日，生态环境部部长黄润秋赴河北省唐山市，对钢铁企业重污染天气应急减排措施落实情况开展检查。检查期间，唐山市已启动重污染天气Ⅱ级应急响应。四家企业均在重污染天气应急响应期间高负荷生产，未落实相应减排要求，并普遍存在生产记录造假问题。

4. 钢铁进出口政策

欧美钢价持续高于国内，海外钢材市场环境总体有利于我国钢铁进出口政策调整，但对欧美出口难有增量。出口退税取消后，出口的目标市场竞争将更为激烈，中东、东南亚和南美。出口市场的竞争对手包括日韩、独联体等国家，在成本上我国并不占优势。

5. 政策红利！？

上半年，钢协重点企业利润总额2268亿元；黑色金属冶炼和压延加工业利润2671亿元。宝钢股份上半年净利润150.9亿元。

上半年，四大矿山归母净利润489亿美元；其中，力拓123亿美元、淡水河谷189亿美元、必和必拓74亿美元、FMG为103亿美元。四大矿山EBITDA率均在60%以上。

二、未来发展展望

1. 未来到底需要多少钢？

当前中国钢铁产能不存在过剩问题，也不存在产能不足问题，产量取决于由需求决定的产能利用率；同时也受到环境承受能力、资源保障程度和国际外部需求等因素影响。

2020年内需和2021年外需均为“非常态”。不能将“非常态”需求导致的消费和生产作为中长期决策的依据，尤其是不能作为中长期投资的决策。

环境、生态约束及资源保障程度。我国环境已难以承受钢铁产能继续大幅增长，超低排放（PM2.5）和双碳（1.50C）；资源保障能力和自主可控能力不足以支撑。国际环境不允许中国大量出口来消化钢产量，贸易保护严重；传统出口市场东南亚大力发展钢铁，将逐渐减少对我国钢材依赖，钢坯向我国出口也将成为趋势。

2. 钢铁行业未来五年发展规划（征求意见稿）

主要目标：力争到2025年，钢铁工业基本形成产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发展格局。

（1）产业基础：焦炉、炼铁、炼钢先进产能占比分别达到70%、80%、80%

（2）创新发展：到2025年科技创新目标，研发投入强度从1.26%提升到1.5%，短板材料比重从0.2%下降到0.1%。

（3）资源保障：到2025年资源保障目标，铁金属自给率从30%上升至45%，海外权益矿占比从10%上升到20%。

（4）产业结构：到2025年电炉钢和废钢比目标，电炉钢产量占比从当前的10%上升至20%，废钢比从20%上升至30%。

（5）绿色低碳：到2025年能源和排放降低目标，污染物排放总量下降20%，能源消耗总量下降5%，能源消耗强度下降5%。

（6）质量效益：人均产钢量目标从2019年的800公斤上升至1200公斤。

3. 钢铁行业超低排放改造

2019年4月底生态环境部等5部委发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》

主要目标：全国新建（含搬迁）钢铁项目原则上要达到超低排放水平。推动现有钢铁企业超低排放改造，到2020年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争60%左右产能完成改造，有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作；到2025年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造。

4. 碳达峰、碳中和

2021年7月30日，政治局会议召开，会议指出要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。截止目前，还没有国家部门发布任何关于全国的或某个行业全行业的行动方案。

国家发展改革委8月31日，碳达峰碳中和工作领导小组办公室成立碳排放统计核算工作组，负责组织协调全国及各地区、各行业碳排放统计核算等工作。中国钢铁工业协会为统计核算工作组成员单位，工作组日常工作由国家统计局能源统计司承担。

5. 钢铁行业碳达峰、碳中和

6. 钢铁行业兼并重组步伐加快

《高质量发展的指导意见》提出：推动行业龙头企业实施兼并重组，组建并打造若干世界一流超大型钢铁企业集团；依托行业优势企业，在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等细分领域分别培育1-2家世界级专业化引领型企业；推进区域内钢铁企业兼并重组，从根本上改变部分地区钢铁产业“小散乱”局面，提升产业集中度。2025年CR5达到40%，CR10达到60%；2020年分别为25%和38%。

7. 资源保障能力提升——自主可控+双循环

三、后续重点关注

1. 钢铁外需

2. 钢铁内需

1-7月份主要用钢行业关键指标

3. 海外钢铁

4. 国内相关政策

当前，钢铁需求端：房地产继续弱势+基建略有弹性+制造业总体增速趋缓，供给端：明显收缩。

9月1日，国常会指出，统筹做好跨周期调节。发挥地方政府专项债作用带动扩大有效投资。根据国际环境变化和发展实体经济需要，加强政策储备，研究和适时出台部分惠企政策到期后的接续政策，提高应对困难挑战的能力，保持经济平稳健康发展和就业稳定。

在政策解读方面，政策制定者往往也是弱势群体，资本的力量更大。产业更重现实，资本更重预期。